俄乌冲突升级，引爆石油、粮食危机：如何影响中国？

时间：2023-01-30 14:05:32 来源: 正解局

在俄乌冲突带来的不确定性中，也蕴藏着巨大的机会。

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在俄乌冲突带来的不确定性中，也蕴藏着巨大的机会。

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俄乌冲突，逐渐升级。

这场“热闹”，并非与中国无关。

中国将面临什么样的挑战与机会？

我们的生活，又将会受到什么影响？

今天，我们就从石油、粮食、芯片三个方面，聊一下这个话题。

石油，可能是最容易受国际局势影响的大宗商品之一。

历史上的三次石油危机，都与地区战争或冲突有直接的关系。

这次，情况非常类似。

要知道，俄罗斯是世界上最大的产油国之一，亦是全球最大的石油出口国之一。

根据World"s Top Exports的数据，2020年，俄罗斯石油出口总额为726亿美元，居全球第二位，占到全球石油出口总额的11%。

2020年全球石油出口国Top10 来源：界面新闻x数据线

2020年，中国从俄罗斯进口了8357.29万吨石油，占中国全年进口量的14%，仅次于沙特阿拉伯。

俄罗斯石油对于中国之重要程度，可见一斑。

目前看，中俄之间的石油交易主要以管道运输、铁路运输为主。

这两种方式，远离俄乌冲突的核心，暂时不会受到威胁。

中俄原油管道

然而，全球的石油市场是一个整体。中国的石油进口，更要看全球的行情。

全球市场感冒，中国也要打喷嚏。

俄乌冲突造成的局势紧张，对俄罗斯的石油供给造成严峻的考验，也会影响全球整体的供应量。

“雪上加霜”的是，美国、英国、欧盟、加拿大、日本、澳大利亚等国家先后宣布对俄罗斯实施制裁。

俄罗斯的石油出口，有可能受到限制。这也变相削减了全球石油的供应量。

供应量短时间缩水，带来的必然是价格上涨。

事实上，近期，受乌俄冲突的影响，在国际原油市场，石油的价格不断走高。

伦敦布伦特原油期货价格2月24日盘中突破每桶100美元，为7年多来首次破百。

伦敦布伦特原油期货价格来源：东方财富

摩根大通经济学家Joseph Lupton和Bruce Kasman预测：

全球原油供给每天或将收缩230万桶，从而将油价迅速推高至150美元/桶，和2021年四季度的平均价格相比将翻一倍。

真是如此，我们加油又得多花钱了。

一提到俄罗斯，我们的第一感觉，恐怕是寒冷。

然而，俄罗斯却是一个粮食出口大国。

以小麦为例，俄罗斯的小麦产量，占全球的10%。小麦出口量，更是占到全球的20%，是全球最大的小麦出口国。

而乌克兰也有一个美誉，号称“欧洲粮仓”。

乌克兰的国土面积大，农业用地面积大，黑土地面积更是占全世界黑土地面积的23%。

凭借着优渥的土地资源，乌克兰成为全球农产品市场的重要参与者。

先看小麦，2021年全球的小麦出口量为2.06亿吨，乌克兰的小麦出口量为2400万吨，占比为11.6%。

再看玉米，2021年全球的玉米出口量为2亿吨，乌克兰的玉米出口量为3350万吨，占比为16.4%。

综合算起来，俄罗斯、乌克兰两国合计小麦出口量占全球份额的30%，两国合计玉米出口量占全球份额的20%。

俄乌两国主要农产品出口全球占比

俄乌冲突如果导致贸易中断，必然会促使相关农产品的价格持续上涨。

这里面，最受伤的国家，可能是埃及。

在《2分钱一个、养活1亿人的埃及大饼要涨价：可能引发一场动荡？》一文中，我曾介绍过埃及的粮食安全问题。

埃及是全球最大的小麦进口国，小麦供应严重依赖进口。其中，60%从俄罗斯进口，30%从乌克兰进口。

从俄罗斯和乌克兰进口谷物的主要国家来源：日经中文网

这两个国家打起来，埃及人只怕是要饿肚子了。

别惊讶，俄乌冲突，确实会影响到芯片市场。

在芯片产业链上，俄罗斯与乌克兰，也有一席之地。

俄罗斯是全球金属的主要出口国。

其中，钯金属，更是占到了全球供应量的40%。

钯在地球上的储量稀少，采掘冶炼还比较困难。

放眼全球，真正有能力开采、加工，同时向全球大规模供应钯的国家，只有俄罗斯。

2014-2019年全球主要钯生产国产量统计单位：吨

俄罗斯诺里尔斯克镍业公司是世界上最大的金属钯生产商，基本把持着全球的供应。

金属钯，正是制造芯片的关键材料，广泛用于传感器和存储器后道封装环节，并作为一些封装技术的电镀材料。

在半导体领域，俄罗斯有金属钯，乌克兰也有自己的拿手好菜——电子特气。

芯片的制造环节中，要用到很多气体。

从硅片生长、光刻、沉积、刻蚀、离子注入到最后器件的封装，几乎每一步、每一个环节都离不开气体。

这些特殊的气体，统称为电子特气。

据不完全统计，芯片制造的工艺中，用到的电子特气种类超过80种。

其中，氖气、氪气和氙气，便是其中极为重要的电子特气。

8寸晶圆厂年使用气体量不完全统计

数据显示，乌克兰供应的氖气约占全球的70%，并且供应全球约40%的氪气、30%的氙气。

由此可见，在芯片供应链上，俄罗斯与乌克兰虽然存在感不高，却也卡住了关键环节。

美国芯片行业中很多必需的原材料和耗材来自俄罗斯和乌克兰。

其中，90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，而35%的钯元素来自俄罗斯。

俄乌冲击，局势动荡，势必会影响氖气、金属钯的供应，最后影响的是全球芯片市场。

这是有历史依据的。

在2014年的克里米亚冲突期间，氖气价格上涨了600%。

以上，只是从石油、粮食、芯片三个角度，分析俄乌冲突的直接影响。

事实上，这场区域冲突，对国际局势、全球经济和通货膨胀的影响，将更加深远。

回到中国自身，需要关注的是能源供应、粮食安全和芯片产业链。

就拿粮食安全来说，中国64%的进口葵花油、28%的进口小麦，都来自乌克兰。

如果这部分供应没了，中国只能被迫重新寻找替代品。

这需要提前谋划。

有意思的是，海关总署发布公告，允许俄罗斯全境小麦进口。

海关总署发布的公告

这波操作，值得玩味。

在俄乌冲突带来的不确定性中，也蕴藏着巨大的机会。

在《一条影响世界局势的管道：美国为何要拼命搅黄？》一文中，我分析了俄罗斯正在建设“北溪2号”项目，这个项目向欧盟输送天然气。

据欧盟统计局数据，欧盟约40%的天然气进口来自俄罗斯。

2022年欧盟对俄罗斯天然气的依赖度来源：界面新闻x数据线

在俄乌冲突升级的背景下，德国叫停了“北溪2号”管道的审批进程。

如果欧盟拒绝从俄罗斯进口天然气，势必要从海外寻找新的替代品。

这些另外寻找的天然气，大概率要以海运的形式运到欧洲大陆。

海运天然气，必然催生对LNG（液化天然气）船的需求，中国是世界上少数能够制造LNG船的国家之一。

生意来了。

又如氖气，中国的技术已经成熟。2021年，中国氖气出口量达到6.5万立方。

如果乌克兰供应不上，这对于中国来说，也是一个机会。

当前，我们正面临着百年未有之大变局，变局之下，危与机并存。

对国家，对个人，皆是如此。

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